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政策为纲，趋势为要，形态为主，技术为辅。每盘中及晚9点至11时团体每日总结会议深度分析主力手法、精准给予主流热点、风险板块提示和战术精髓指导。 以下仅为交流摘要，细节敬请关注团体实时分析。 【今日总结】 今天的下跌出乎意料之外，在乎情理之中。现在市场的气氛，其实是有一点的不对劲。说到根本还是对多头市场的信心还不足。这也正常。 指数的问题。首先今天开盘就是低开，直接开在了3610之下，并且马上追杀，一直回到了3575这个位置附近。然后以3585为重心去做震荡。午后开盘后最高到了3596，空头再次控盘并击破3575到了3573，引发多头抵抗但是很弱。 随即空投再次控盘面，直至收盘前创出了3562的低点之后才略微回升。最终是收在了3575之下。 领先大盘的个股2191家。AI 概念集体表现。 这个在星期二跟大家去交流的时候有讲过，星期三建仓，今天应该收益是不错的。 VIP 群的那支股票今天更好，涨了8%。复合急流体继续表现。二胎概念、新型储能、创新药也有所表现。经济复兴的核心的一些周期股概念，今天回调明显。我们在星期天的时候就讲过这段时间的思维要从中证1000的角度往小盘股、微盘股转，核心关键就是以 AI 为代表的新质生产力。 最终收盘上证报收3573.21，跌1.18%，成交额8459亿。深市报收11009.77，跌1.73%，成交额10901亿。创业板报收2328.31，跌1.67%，居然比深成指跌的少。两市成交总额增量至1.9亿。 【市场分析】 资金流转为流出，而且在这一块我们提示过风险。昨天还有个最大的问题，突破之后的它的成交额没有跟上去。我们讲过突破是需要。放量最好是放大量的。这点没做到。 仅仅是放大了一点点，还不如不放。为什么？因为没放你不会上去，在3575之上去做窄幅震荡整固，然后再往 上攻也一样好的。 资金流流出，但带有长下影线，明天关注多头是否抵抗情况及强度。 上证指数3575之上参与。创业板。2335之上参与。 关注权重动向、阅兵概念、扩大内需概念、新质生产力概念。 【团体拓展】 7月30号这一天有一个非常重要的会议，中央政治局会议部署下半年的经济工作。我认为这次中央政治政治局部署下半年的工作会议所透露出来的信息对市场是利好的，会议全文满满的都是都是信心和定力，这对于股市来讲，是一个基础级别的利好，不能做空头解读的。第一，今年是十四五收官之年，那么10月份大会要讨论十五五规划了。那么在这短短的一两个月期间，出大规模经济刺激政策或者其他的一些政策概率不大，这个我们应该能够理解并且有预期的。所以说预期这次会议有很大的一些经济刺激计划出来，那就根本不懂经济。 第二个会议提倡市场有序竞争。这个讲法第一次放到了中央政治局会议这种级别，对于反对无序竞争这是位置拔是非常高的。反对无序竞争，这不就是反内卷吗？第三个，对十四五规划的执行情况给了一个良好定义，给十五五规划定了一个积极的宣传基调。大家不要以为十五五规划现在才开始做，那简直是在开玩笑。什么叫做规划？国民经济规划！是将来5年内我们要怎么发展经济的规划，尤其像这种中长期的国民经济规划这种纲领中的纲领，怎么可能到开会前还没有具体方案？ 如果说昨天的中央政治局会议透露的是不乐观的态度，那今天的下跌倒是能理解。毕竟指数到了这个位置。调整一下也正常，比如到3510这个位置，就幅度大一点3489也就那样了。甚至说更强一点，以3575为中心做个窄幅震荡，这些都是正常的。所以说，看清楚这个情况，那么对这个市场今天的下跌，我们其实是有心理上的建设。 十五五是未来五年的我们主要工作和努力的方向。第一个 GDP 增长5.2%这个代表什么？首先明确我们的国家的经济现在已经开始正式进入复苏期。 其次为下半年的十四五规划和十五五规划之间的衔接做好了铺垫，准备好了空间。 第二个要积极落实落细更加积极的财政政策和适度宽松的货币政策，尤其是针对继续降低社会综合融资成本做了强调。 第三个是内需这一块表述。有效释放内需潜力，这个是变化比较大的。首先肯定了消费拉动经济的方向。转变是不是缺少消费的能力而是释放不出来。解决的方法是在保障改善民生中扩大消费。 第四个是仍然坚持了持续防范化解重点领域风险，这个表述是坚持一致的。 最关键的一句话，今年是十四五规划的收官之年，同时也是十五五规划谋篇布局之年。 多头市场的空头调整，他就应该是这么又快又狠。如果是磨磨蹭蹭的，反而不对了。我们要去怎么理解今天的一个下跌？ 就是个多头行进过程当中的一个修复性动作，能不能跌破3509都不好说。但有一种情况今天是7月31号，今天晚上还有个非常重要的消息，美联储会议。说句实话，那边降不降息，跟我们没真的没什么太大关系，是不是有一些信息他们提前知道了。因为中央政治局的会议我觉得对我们这个市场是是温暖的，是加把劲的。怎么的就今天就因为这个下跌了？ 是不是有可能是有一些人可能已经判断出今天晚上美联储会议到最后的关于降息的幅度不及市场预期，导致国外市场明天不利，而做的应激？ 还真有可能。如果是这样，那直接去3510这个位置的可能性也是存在的。但是也就到此为止，除非关税上再出什么幺蛾子。 关税问题也不大。根据美国对中美之间关税谈判的表述和我们这边是表述，首先第一个，利好消息，又延期了。 也就是说你那个145%到最后就是个笑话，是个政治讹诈。那从美国方面来讲，美联储接下来至少是中规中矩的，但不会出现那种出乎意料之外的降息。对于国内来讲，谈肯定是要接着谈的。而且一些主要的框架性的东西可能已经达成一定的共识了。换句话说，特朗普准备掀桌子，但这张桌子呢，被中国摁下来了。 根据我们的这边表述，一些原则性的东西已经达成一致了。 把矛盾集中在解决贸易逆差上，至于制造业能不能回流到美国，各回各家各找各妈，我不会帮你担这个责任的。关键是中方坚决否定了中美之间的贸易逆差责任在中方。所以我可以加大对你们美国的粮食和能源进口，就怕你不卖。美方肯定是不满意的，因为他本来就是这一次关税战的发起者，他希望能够获得更多。他提出的措施是要求中国不要去买伊朗的石油，不要去买俄罗斯的石油。这个理由其实也很充足，因为美国仍然是当今世界第一技术大国，美国石油的质量是远高于俄罗斯的，甚至高于伊朗。 中国反制措施是什么呢？ 你不是批准了英伟达低端芯片的出口吗？这个我们能解决的，那我就约谈安全漏洞或者说留了个后门问题。从开始美国单方面发动关税战争一直到现在，可以说我们中国一开始是处于非常被动的局面，而且现在的局势也不是这么乐观，但能一边压住桌子一边跟你对刀的实力摆在这里，你只能坐下来谈。 这次中央政治局工作会议里，有没有比对十四五规划完成情况的定性和对十五五规划的展望更重要的话？坚定不移的做好自己的事情。这句话我认为是昨天这个中央政治局工作会议里面最为精华的一句话。 
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